# Cotizador

> Crea cotizaciones con productos, descuentos y plan de pago, envíalas por WhatsApp o correo con un link y PDF, y sigue su estatus hasta apartar o cerrar la venta.

Source: https://docs.watsi.ai/quotes/overview

**El Cotizador arma cotizaciones con tus productos o propiedades, precios, descuentos y plan de pagos, y las envía al cliente por WhatsApp o correo como un link con su PDF.** Cada cotización tiene un estatus —borrador, enviada, aceptada, apartada, cerrada, cancelada o vencida— para que sepas en qué va cada venta, y la sección de cobranzas lleva las mensualidades y los pagos.

> **Note**
  **El Cotizador se está rediseñando.** Algunas pantallas y nombres pueden cambiar en las próximas
  semanas; esta guía describe el flujo actual.

## Crea una cotización

### Abre el Cotizador
    En la barra lateral, abre **Cotizador** y crea una cotización nueva.
### Llena las secciones
    **Contacto**, **Productos**, **Precios y descuentos** y **Plan de pago**. Si tu rol lo permite,
    también **Datos fiscales** y **Contrato** (en el editor simple quedan en **Opciones
    avanzadas**). Los cambios se guardan solos.
### Envíala
    Haz clic en **Enviar cotización** y elige **Enviar por WhatsApp**, **Enviar por email** o
    **Congelar y copiar link**. Enviar congela la cotización y la manda en un solo paso.

> **Tip**
  Usa **Descargar PDF** para tener el archivo a la mano. Los precios de tus
  [propiedades](/crm/properties) alimentan el cotizador.

> **Warning**
  Si la [ventana de 24 horas de WhatsApp](/chats/templates-24h-window) ya cerró, enviar por WhatsApp
  requiere una plantilla de cotización aprobada por Meta.

## Sigue el estatus

La lista se filtra por **Activas**, **Borradores**, **Enviadas**, **Por vencer**, **Vencidas**, **Aceptadas**, **Apartadas**, **Cerradas**, **Canceladas** y **Todas**, y se busca por folio, cliente o unidad.

Desde cada cotización puedes **Marcar aceptada**, **Apartar unidad**, **Marcar cerrada**, **Cancelar cotización**, **Duplicar** o **Copiar link**. A una cotización vencida le indicas **¿Cómo terminó?**: **Se ganó** o **Se perdió**. Con **Preparar contrato** generas el contrato a partir de tus plantillas.

## Lo que ve tu cliente

El link abre una página con los productos, el plan de pagos, subtotal, descuentos, impuestos, total, vigencia y el PDF, en el idioma de atención a clientes de tu espacio de trabajo. Tiene dos botones: **Pagar ahora** (transferencia o link de pago) y **Hablar con un asesor**, que abre WhatsApp con su asesor. Si la cotización está cancelada, cerrada o vencida, en su lugar se muestra un aviso.

## Ajustes del cotizador

En los ajustes del espacio de trabajo, **Cotizador** tiene cuatro pestañas: **Esquemas de venta** (montos fijos, porcentajes, mensualidades y pago final), **Firma y nota legal**, **Formas de pago** y **Plantillas de contrato** (archivos .docx de hasta 10 MB).

## Relacionado

- [Propiedades](/crm/properties)
- [Contactos (CRM)](/crm/contacts)

## FAQ

### ¿Cómo le envío una cotización a un cliente por WhatsApp?

En el Cotizador, abre la cotización y haz clic en Enviar cotización → Enviar por WhatsApp. El cliente recibe un link a su cotización, con el PDF descargable. Si la ventana de 24 horas de WhatsApp ya cerró, el envío necesita una plantilla de cotización aprobada por Meta.

### ¿Qué ve el cliente cuando abre la cotización?

Una página con los productos, el plan de pagos, el subtotal, descuentos, impuestos, total y vigencia, el PDF, y los botones Pagar ahora y Hablar con un asesor, que abre WhatsApp con su asesor.