La pestaña 👤 Asignación define dos cosas: qué datos pide tu agente a cada prospecto (los campos de asignación, hasta 10) y a qué asesor se asigna el chat. Puedes asignar por horario o según una respuesta del prospecto —por ejemplo, la zona o el tipo de propiedad— y activar la auto-asignación de prospectos sin atender y la reasignación cuando un asesor no da seguimiento a tiempo.
Agregar campos de asignación
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Abre la pestaña «👤 Asignación»
En la configuración de tu agente, dentro del grupo ⚙️ Reglas. Verás «Campos de asignación» con un contador de 10.
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Nombra el campo
«Nombre del campo», hasta 40 caracteres. Por ejemplo: «Presupuesto», «Zona de interés», «Crédito Infonavit».
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Elige el tipo
- Texto — respuesta libre. - Opciones predefinidas — necesitas al menos una opción; se agrega «Otro» automáticamente. - Tipo de cita — las opciones son tus tipos de cita activos (se desactiva si no tienes ninguno).
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Dile cuándo preguntar
En «Pregunta al usuario cuando…» (hasta 500 caracteres) describe el momento de la conversación en que el agente debe pedir el dato.
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Haz clic en «Agregar campo»
Cada campo nuevo es «Requerido»; puedes cambiarlo a «Opcional».
Los campos requeridos se deben capturar antes de agendar una cita. Para asignar la conversación a un miembro del equipo sólo se esperan nombre, teléfono y el campo de ruteo (cuando la asignación es por opción).
No dupliques los datos que el contacto ya tiene (nombre, correo, teléfono): la pestaña te avisa si un campo repite uno de ellos.
Estrategia de asignación
En «Estrategia de asignación» eliges cómo se reparte cada chat:
Es la opción predeterminada. Asigna al asesor disponible según su horario.
Auto-asignación y reasignación
- «Auto-asignar prospectos sin atender» — si ninguna regla asigna a un prospecto, se asigna de forma equitativa a un asesor después del tiempo que elijas, contado en horas hábiles.
- «Reasignar prospectos sin seguimiento» — si el asesor no da seguimiento a tiempo, el prospecto se reasigna y el nuevo asesor recibe un correo.
En ambos, el tiempo va de 1 minuto a 720 horas (30 días); el predeterminado es 120 minutos.
Límites
| Concepto | Límite |
|---|---|
| Campos de asignación | 10 |
| Nombre del campo | 40 caracteres |
| Regla «Pregunta al usuario cuando…» | 500 caracteres |
| Auto-asignación / reasignación | 1 minuto a 720 horas |
Un guardado con más de 10 campos se rechaza; no se recorta en silencio.