En cada chat puedes dejar notas internas que solo ve tu equipo y crear tareas con fecha y hora que te recuerdan el seguimiento; el contacto no recibe nada de eso. watsi además convierte en tarea un compromiso que escribes en una nota («le llamo mañana») y, después de que un asesor acuerda algo con el cliente, registra solo la cita, las tareas y la etapa para que lo revises.
Notas internas
Abre Más acciones en el redactor y elige Agregar nota interna. La nota aparece en la conversación con la etiqueta Nota interna y también en la pestaña Notas del panel del chat.
Las notas internas no se envían al contacto y no se incluyen cuando exportas la conversación.
Tareas
- 1
Abre Tareas
En el encabezado del chat, haz clic en Tareas. Son solo para ti: el contacto no recibe nada.
- 2
Crea la tarea
Llena Tarea (por ejemplo, «Llamar a Oliver»), Fecha y hora y, si quieres, Notas. En Responsable déjala para ti o asígnala a otra persona.
- 3
Recibe el aviso
Te avisamos 10 minutos antes y a la hora. Si quedó pendiente, recibes otro aviso a la mañana siguiente. Si la asignaste a otra persona, el aviso le llega a ella.
Cuando la termines, usa Marcar hecha; si hace falta, Reabrir.
Tareas a partir de una nota
Si escribes en una nota interna un compromiso con fecha, watsi crea la tarea solo y te muestra Tarea creada con la opción Deshacer. Si la hora es vaga («mañana en la mañana»), usa una hora razonable; si no dice hora, te pregunta ¿A qué hora?.
Lo que registra watsi después de un acuerdo
Unos minutos después de que un asesor le escribe al cliente, watsi lee la conversación y registra lo que se acordó: una Cita, una Tarea o un cambio de Etapa. Lo verás en la tarjeta Registré lo que acordaste, con Deshacer en cada elemento. No se le envía nada al contacto.