Cada conversación tiene un asesor responsable: lo eliges con Asignar en el panel del chat, con una nota opcional para quien lo recibe, y lo cambias o quitas cuando haga falta. Si alguien más necesita seguir la conversación sin hacerse cargo —un gerente, un compañero que conoce al cliente—, agrégalo como observador: ve el chat, pero el asesor asignado no cambia.
Asigna un chat
- 1
Abre el panel del chat
En la conversación, abre el panel de detalles. - 2
Elige al asesor
Haz clic en Asignar y elige a un miembro del equipo. Si quieres, agrega una Nota (opcional)… para darle contexto.
- 3
Cambia o quita la asignación
Para pasarlo a otra persona, asígnalo de nuevo; para dejarlo sin responsable, usa Desasignar.
El agente de IA también asigna solo, según las reglas de asignación de tu agente. En la bandeja, filtra por Asesor o por Sin asesores para ver la carga de cada persona.
Agrega observadores
El icono del ojo junto al asesor suma a alguien como observador:
- Que también vea esta conversación — lo agrega.
- También lo ven — muestra quién observa.
- Que deje de ver esta conversación — lo quita.
Un observador ve la conversación, pero no se vuelve el asesor del contacto, no cuenta como asesor en ningún lado y no recibe los avisos del chat. Puede responder si su rol tiene permiso para responder chats.
Agregar o quitar observadores requiere el permiso para gestionar colaboradores del contacto (los dueños y administradores lo tienen por defecto). Cada contacto admite hasta 25 observadores.