La bandeja de chats junta las conversaciones de WhatsApp, Instagram y Messenger de tu agente; arriba la filtras por Estado, Asesor y Etapa, y la ordenas por última modificación o por fecha de creación. Cada chat tiene un estado —resuelto, escalado, cancelado o uno que tú crees— que cambias desde el encabezado de la conversación, y puedes marcarlo como leído o no leído para no perder nada pendiente.
Filtra la bandeja
En Chats, la barra de filtros tiene:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Estado | Todos, Resueltos, Escalados, Cancelados, tus estados personalizados y Sin leer |
| Asesor | Todos los asesores, Sin asesores o un miembro del equipo |
| Etapa | Todas las etapas o una etapa del embudo (se muestran como E1, E2…) |
El icono de Orden cambia entre Modificación (la actividad más reciente arriba) y Creación (cuándo llegó el prospecto). Cambiar el orden no cambia qué chats ves, solo su secuencia.
Cambia el estado de un chat
En el encabezado de la conversación, abre el selector de estado:
- Resuelto cierra la conversación.
- Escalado la marca como que necesita a una persona.
- Un estado personalizado la etiqueta con ese estado.
- Haz clic de nuevo en el estado activo para reabrir el chat.
Leído y no leído
Usa Marcar como leído o Marcar como no leído en el encabezado. Los no leídos aparecen en el filtro Sin leer.
Etapa del embudo
El menú Etapa de embudo del encabezado mueve el chat a otra etapa. También puedes hacerlo arrastrando la tarjeta en el tablero del embudo.
Crea tus propios estados
- 1
Abre la gestión de estados
En el selector de estado del encabezado, haz clic en Gestionar estados.
- 2
Agrega un estado
En Estados de conversación, haz clic en Añadir estado, elige un emoji y escribe el nombre (hasta 32 caracteres).
- 3
Ordénalos
Arrastra los estados para cambiar el orden en que aparecen.
- Puedes tener hasta 20 estados personalizados.
- Los estados marcados como Predeterminado no se pueden editar ni eliminar.
- Si eliminas un estado, sus conversaciones vuelven a activas.
- Resolver, reabrir o cancelar un chat le quita el estado personalizado.