El Cotizador arma cotizaciones con tus productos o propiedades, precios, descuentos y plan de pagos, y las envía al cliente por WhatsApp o correo como un link con su PDF. Cada cotización tiene un estatus —borrador, enviada, aceptada, apartada, cerrada, cancelada o vencida— para que sepas en qué va cada venta, y la sección de cobranzas lleva las mensualidades y los pagos.
El Cotizador se está rediseñando. Algunas pantallas y nombres pueden cambiar en las próximas semanas; esta guía describe el flujo actual.
Crea una cotización
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Abre el Cotizador
En la barra lateral, abre Cotizador y crea una cotización nueva.
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Llena las secciones
Contacto, Productos, Precios y descuentos y Plan de pago. Si tu rol lo permite, también Datos fiscales y Contrato (en el editor simple quedan en Opciones avanzadas). Los cambios se guardan solos.
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Envíala
Haz clic en Enviar cotización y elige Enviar por WhatsApp, Enviar por email o Congelar y copiar link. Enviar congela la cotización y la manda en un solo paso.
Usa Descargar PDF para tener el archivo a la mano. Los precios de tus propiedades alimentan el cotizador.
Si la ventana de 24 horas de WhatsApp ya cerró, enviar por WhatsApp requiere una plantilla de cotización aprobada por Meta.
Sigue el estatus
La lista se filtra por Activas, Borradores, Enviadas, Por vencer, Vencidas, Aceptadas, Apartadas, Cerradas, Canceladas y Todas, y se busca por folio, cliente o unidad.
Desde cada cotización puedes Marcar aceptada, Apartar unidad, Marcar cerrada, Cancelar cotización, Duplicar o Copiar link. A una cotización vencida le indicas ¿Cómo terminó?: Se ganó o Se perdió. Con Preparar contrato generas el contrato a partir de tus plantillas.
Lo que ve tu cliente
El link abre una página con los productos, el plan de pagos, subtotal, descuentos, impuestos, total, vigencia y el PDF, en el idioma de atención a clientes de tu espacio de trabajo. Tiene dos botones: Pagar ahora (transferencia o link de pago) y Hablar con un asesor, que abre WhatsApp con su asesor. Si la cotización está cancelada, cerrada o vencida, en su lugar se muestra un aviso.
Ajustes del cotizador
En los ajustes del espacio de trabajo, Cotizador tiene cuatro pestañas: Esquemas de venta (montos fijos, porcentajes, mensualidades y pago final), Firma y nota legal, Formas de pago y Plantillas de contrato (archivos .docx de hasta 10 MB).