En watsi, cada persona de tu inmobiliaria entra con su propia cuenta y un rol que define qué puede hacer. Invitas a tus asesores por correo desde Configuración → Equipo, y en Roles decides los permisos de cada rol y si ve todos los datos del espacio de trabajo o solo los suyos. Hay tres roles predeterminados —Propietario, Administrador y Miembro— y puedes crear roles personalizados.
Abrir la configuración del equipo
Entra a la configuración de tu espacio de trabajo con el logo de watsi en la parte superior de la barra lateral, con Configuración en el menú de la parte superior, o escribiendo «Ajustes» en el menú de comandos (⌘K). Ahí están las pestañas Equipo y Roles.
Invitar a un miembro
- 1
Abre Equipo
En la configuración, entra a la pestaña Equipo y pulsa Invitar colaborador.
- 2
Escribe el correo y el rol
Escribe el correo de la persona y elige su Rol (por defecto, Miembro). Pulsa Enviar invitación.
- 3
La persona acepta
Le llega un correo con el enlace. Al abrirlo ve ¡Estás invitado! y puede crear su cuenta con contraseña o continuar con Google o Apple.
Las invitaciones aparecen en Invitaciones pendientes con su fecha de envío y de vencimiento. Una invitación vence a los 7 días; puedes Revocar invitación en cualquier momento. Si el correo no se pudo enviar, watsi te avisa y puedes compartir el enlace de invitación directamente.
Por defecto, solo propietarios y administradores pueden invitar. Si tu espacio de trabajo alcanzó su límite de asientos, verás «Este workspace alcanzó su límite de asientos. Elimina un miembro o pide a soporte que aumente el límite.»
Gestionar miembros
Desde la lista de Equipo puedes:
- Cambiar el rol de un miembro.
- Desactivar a un miembro: permanece en el equipo pero no puede entrar al espacio de trabajo. Lo vuelves a habilitar con Reactivar.
- Eliminar miembro: pierde el acceso a este espacio de trabajo.
No puedes desactivar tu propia cuenta ni al último administrador.
Roles predeterminados
| Rol | Qué puede hacer por defecto |
|---|---|
| Propietario | Todo. Siempre tiene todos los permisos y no se puede editar. Es el único que puede cambiar o cancelar el plan. |
| Administrador | Todo, excepto eliminar el espacio de trabajo. Ve todos los datos. |
| Miembro | Responder en conversaciones y enseñarle al agente desde un chat. Ve solo sus propios datos. |
Roles personalizados y permisos
En la pestaña Roles («Roles y permisos») ajustas qué puede hacer cada rol.
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Crea el rol
Pulsa Nuevo rol. Escribe la Clave (letras minúsculas, números, guiones y guiones bajos; no se puede cambiar después), el Nombre y una Descripción. Pulsa Crear rol.
- 2
Elige el alcance de datos
Todos los datos ve todo el espacio de trabajo. Datos propios ve solo los contactos y conversaciones asignados a esa persona o que observa.
- 3
Marca los permisos
Los permisos están agrupados: Equipo, Espacio de trabajo, Canales e integraciones, Agente IA, Conversaciones, Contactos, Calendario, Ventas, Facturación, Panel y más. Por ejemplo: Ver todas las conversaciones, Reasignar conversaciones, Enviar campañas, Importar contactos o Gestionar facturación.
Los roles personalizados se muestran con la etiqueta Personalizado. Si eliminas un rol, sus miembros deberán reasignarse.
Para un equipo de asesores donde cada quien trabaja sus prospectos, usa un rol con Datos propios y deja Ver todas las conversaciones solo a quien coordina.
Horarios del equipo
La disponibilidad de cada asesor (los días y horas en que atiende citas) se define en Calendarios, en la disponibilidad de cada miembro. Esos horarios también sirven para asignar prospectos según quién está disponible.