Contactos es el CRM de watsi: cada persona que escribe a tu WhatsApp, Instagram o Messenger se registra sola, junto con su conversación, de dónde llegó, el asesor que la atiende y la etapa del embudo en la que va. No hay que capturar prospectos a mano ni copiar chats a una hoja de cálculo. Desde la misma pantalla buscas, filtras, ves el embudo como tablero y abres la ficha completa de cada contacto.
¿Estás comparando opciones? Lee por qué las inmobiliarias usan watsi como su CRM inmobiliario.
Dónde está
En la barra lateral, abre Contactos. Si tienes un agente seleccionado, ves los contactos que atiende ese agente.
Arriba tienes dos vistas:
- Contactos — la lista de todos tus contactos.
- Embudo — un tablero con una columna por etapa del embudo. Ver Tablero del embudo.
Buscar, filtrar y ordenar
- Buscar contactos... filtra la lista mientras escribes.
- Filtros abre el panel de filtros:
- Datos de contacto — nombre, correo, teléfono y etiquetas, cada uno en «Cualquiera», «Tiene» o «Falta».
- Conversaciones y Canales — por conversaciones y por canal de mensajería.
- Origen — por fuente (anuncios, portales, tus canales de origen) o Orgánico / Directo.
- Ordenar — Actividad reciente, Nombre A–Z, Nombre Z–A, Más nuevos o Más antiguos.
La lista muestra 20 contactos por página. Cada tarjeta trae el nombre, el canal, el agente que lo atiende, la hora del último mensaje (o «sin chat»), el correo, el teléfono y hasta tres etiquetas.
En el chip del teléfono tienes Llamar, Enviar a mi celular (te llega una notificación a la app de watsi para marcar desde tu teléfono) y Copiar número.
La ficha del contacto
Haz clic en un contacto para abrir su ficha. Ahí encuentras:
- Estado de la conversación y Tipo de contacto (personal o cliente).
- Campos de asignación — los datos que el agente de IA va perfilando en la conversación (presupuesto, zona, tipo de propiedad…).
- Asesor asignado y Observadores.
- Origen — de qué anuncio, campaña UTM, clic de Google Ads o portal llegó. Ver Origen del lead y UTM.
- El historial de actividad y, si importaste tu WhatsApp, el contexto importado.
- Acciones: Iniciar conversación (necesita teléfono), Ver chat y Eliminar contacto.
Agregar un contacto a mano
- 1
Abre el formulario
En Contactos, haz clic en Agregar. - 2
Llena nombre y teléfono
El nombre y el teléfono son obligatorios; el correo es opcional. El teléfono va con código de país (por ejemplo, +52 para México).
- 3
Guarda
Si ya existe un contacto con ese teléfono o correo, watsi te lo avisa y te ofrece Ver contacto en lugar de duplicarlo.
Para subir muchos a la vez, usa Importar contactos.